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另类融资 宁德时代成功发行15亿美元境外债券

作者:admin 发布日期: 2020-09-17 二维码分享

日前,宁德时代宣布成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,*终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

去年11月6日,宁德时代曾发布公告,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足业务发展需求,拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体,发行总额不超过8亿美元(含8亿美元)或等值其他币种的境外债券,并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

此次成功发行债券是宁德时代海外资本市场首秀,将进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,为实现全球战略布局提供有力保障。

官网介绍,宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司;2018年其成立德国时代新能源科技(图林根)有限公司,启动建设*海外生产基地,项目分为两期,计划2021年投产。

项目建成后将会为欧洲合作伙伴提供电池,包括宝马、奔驰和大众汽车公司。

从宁德时代发布的2020年上半年财报显示,今年上半年宁德时代实现营业收入188.29亿元,同比下滑7.08%;净利润19.37亿元,同比下滑7.86%。

2020年上半年,宁德时代国内动力电池装机量下滑41.8%,总计为17.5GWh。

2020年1-7月全球动力电池总装机量同比减少16.8%,但LG化学、三星SDI、SK创新三大韩企的增长势头依然迅猛。

截止到7月底,LG化学以26.8%的市场份额排名*,继续*中国动力电池供应商宁德时代(25.4%),并拉开了与日本供应商松下(13%)的差距。其中,LG化学动力电池累计装机量13.4GWH,同比大增97.4%;三星SDI和SK创新今年累计装机量分别同比增长52.6%和86.5%,分别以6.4%和4.1%的市场份额排在第四和第六。

对于业绩下滑,宁德时代则表示,上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑,导致新能源汽车产销量同比大幅下降,公司动力电池销售收入减少。

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